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***资本运作业务2003年5月2003-51声明本文件是对***资本运作业务的整体介绍。应客户要求,***将制作针对客户公司状况和实际需求的项目建议书,提出项目实施思路,供客户决策。如对本文件有任何疑问,请与***咨询顾问联系。***资本运作业务联系人:赵民电话:010-64606868手机:1330**********-52目录第一部分:***所提供的资本运作业务第二部分:***资本运作业务的操作模式第三部分:***进行资本运作的优势资源第四部分:***简介2003-53***资本运作业务之一:收购与兼并扩大规模调整企业结构获得优势资源增加市场份额股东利润最大化提高知名度取得投资回报企业收购兼并***不论企业是出于追求利润还是迫于竞争的压力,***都会从企业的战略角度出发,帮助企业达到其进行收购兼并的目的。并购双方在生产、科研、市场营销或财务方面产生经营协同效应收购与兼并企业重组公司理财项目融资简介2003-55***以企业发展战略为出发点,将并购交易纳入企业的长远发展规划之中进行运作。进行战略分析和并购可行性研究寻找M&A对象设计研究并购条件协商谈判协助收购融资为下一步的重组做准备达成交易准备阶段谈判阶段整合阶段战略分析制定并购战略确定并购交易规模开发并购标准目标企业搜寻、筛选和确定并购可行性分析设计并购方案确定并购条件参与并购合同的谈判达成双方都接受的并购条款协助买方筹集必要的资金设计资产重组方案评估组织适应性和企业文化特点并购双方的战略协调并购双方的组织协调和文化协调收购兼并收购与兼并企业重组公司理财项目融资简介2003-56面对不同需求的客户,***提供各自有针对性的解决方案。客户买方卖方/目标公司友好协商进行善意收购为挫败竞争对手进行敌意收购反并购面对善意收购寻找善意收购者设计最优的方式和条件收购最合适的目标企业,消除并购后的整合障碍,达到双赢设计合理收购价格和收购行动计划,使客户在收购战中迅速取得胜利设计出反并购策略来,增加收购的成本和困难度,用以防御和抵抗敌意收购公司的进攻判断并购条件是否合理,与收购者谈判,最终达成有利于双方的并购合同寻找符合企业发展战略目标的收购者,设计合理的并购条件,促成交易***收购与兼并企业重组公司理财项目融资简介2003-57对并购中买方来说,***的购并业务可帮助其以最优的方式用最优的条件收购最合适的目标企业,从而实现自身的最优发展进行战略分析,确定并购行动是否有利于公司整体战略发展寻找合适的目标公司并从客户战略方面对其加以分析提出具体的收购建议,包括收购策略、收购价格和非价格条件、收购时间表、相关财务安排和融资结构等和目标公司董事或大股东接洽并商议收购条款;并作为代理向客户提供谈判技巧和策略的建议编制有关的购并公告,详述有关购并事宜;制作并购相关文件,如利润预测,至目标公司股东的函件(说明收购原因、条件和接纳收购程序等)提出一个可操作性强的、买方有足够财力去完成的收购计划为购并后的重组工作提供建议方案12456783在整个收购兼并业务操作过程中,为提高交易成功率,***同时将收集有关潜在的收购对手的信息和来自股票市场上有关金融机构对收购要约及条件态度的反馈等信息,以便及时调整并购策略。将支付给目标企业股东的控制溢价减少到最低程度,控制目标企业收购与兼并企业重组公司理财项目融资简介2003-58对于卖方客户来说,***则帮助其以尽可能高的价格出售给最合适的买主。进行战略分析,确定公司应寻找的买主类型追踪潜在的收购公司,寻找符合客户企业战略发展的买主就收购方提出的收购建议,向公司的董事会和股东作出收购建议是否公平合理和应否接纳收购建议的意见帮助卖方客户和其会计师准备利润预测;编制有关的文件和公告,包括新闻公告,说明董事会对建议的初步反应和他们对股东的意见协助目标公司董事会准备一份对收购建议的详细分析和他们的决定,寄给本公司的股东收集来自金融机构相关的反馈12456783以最好的价格出售给最合适的买主,使企业获得最佳的发展机会评价卖方公司和其业务,以便在谈判中达到较高的交易价格;提供达成公平交易条件的建议收购与兼并企业重组公司理财项目融资简介2003-59对敌意购并中的目标企业及其股东而言,***的反购并业务则可帮助它们以尽可能低的代价实现反收购,从而捍卫其正当权益。根据客户的具体情况,为公司设计合理的股权结构以预防敌意收购为公司制定董事会章程,设计特定条款为公司设计反收购重组(根据公司战略确定正向重组或负向重组)方案在客户公司面临敌意收购时,为客户寻找善意收购者并促成交易,从而使客户公司摆脱被敌意收购的命运帮助客户公司实行MBO收购与兼并企业重组公司理财项目融资简介2003-510