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香精香料行业分析报告
香精香料行业分析报告:.
香精香料行业分析报告
目录
一、香精香料概述....................................................................................4
二、行业管理体制....................................................................................5
三、行业主要法律、法规及政策............................................................5
四、行业发展现状....................................................................................6
五、行业竞争格局及市场化程度............................................................7
六、行业发展趋势....................................................................................9
1、生物技术将更多地应用于香精香料的生产...................................................9
2、绿色环保化学工艺将成为国内合成香料生产技术的发展方向.................10
七、市场容量..........................................................................................10
1、食品行业发展状况及市场需求.....................................................................10
2、饮料行业发展状况及市场需求.....................................................................12
3、烟草行业发展状况及市场需求.....................................................................13
八、行业内主要企业和主要企业的市场份额......................................14
九、行业利润水平的变动趋势及变动原因..........................................15
1、行业利润水平的变动趋势.............................................................................15
2、行业利润水平变动原因.................................................................................15
十、进入本行业的主要障碍..................................................................16
1、高额的研发投入形成的资金壁垒.................................................................16
2、专业人才及细分市场的壁垒.........................................................................17
十一、影响行业发展的有利和不利因素..............................................18
1、有利因素.........................................................................................................18:.
香精香料行业分析报告
(1)中国香精香料市场潜力巨大...............................................................................18
(2)得天独厚的资源优势...........................................................................................18
2、不利因素.........................................................................................................19
(1)国内市场面临激烈的国际化竞争.......................................................................19
(2)中国香精香料行业投入亟待增加,技术研发落后将制约我国香精香料行业的
发展.................................................................................................................................19
十二、行业技术水平及特点..................................................................20
1、主要原料及其制备工艺.................................................................................20
2、行业应用的主要技术.....................................................................................20
(1)天然香料的提取技术...........................................................................................20
(2)香精香料的检测分析技术...................................................................................22
(3)生物天然香料的制造技术...................................................................................23
(4)香精缓释与控释技术...........................................................................................23
十三、上下游行业发展状况..................................................................24
1、香料制造行业发展状况.................................................................................24
2、食品、饮料、烟草行业发展状况.................................................................25:.
香精香料行业分析报告
一、香精香料概述
香精香料是伴随着现代工业发展而出现的集“高、精、新”技术于
一身的产物,其已被广泛使用于食品、日化、烟草等行业,与人们的
日常生活息息相关。
香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出
香味的物质,是配制香精的主要原料。香料可分为天然香料、合成香
料两大类;香精是以天然香料、合成香料和辅料为原料按相应配方混
合而成的产品。
天然香料包括天然植物性香料和天然动物性香料。天然植物性香
料是以致香植物为原料,用水蒸气蒸馏法、浸提法等方法,提炼成的
精油、浸膏等;天然动物性香料是以动物的分泌物等为原料,通过科
学手段提取或收集的致香物质。
合成香料则是通过化学合成的方法制取的芳香物质。天然香料
中,绝大多数成分可通过有机合成的方法合成出来。合成香料已成为
精细有机化工的重要组成部分。
香精是以天然香料和合成香料为原料,通过分析技术、生物工程
技术、新型分离和深加工技术等现代高科技手段萃取或混合而成的芳
香类混合物。香精具有品种多、用量少、作用大以及专用性和配套性
强等特点,是现代香精香料工业“高、精、新”技术的集中体现。:.
香精香料行业分析报告
二、行业管理体制
我国香精香料标准化工作起步较晚,1979年由轻工业部批准成立
了“中国香料工业标准化质量检测中心站”。1984年为提高国内香料标
准化整体水平,我国成立了“全国标准化中心”。在此基础上,2001年
我国成立了“全国香精香料化妆品标准化技术委员会”,该委员会是在
国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会及中国轻工业联合会
具体领导下从事香精香料标准化工作,并负责和参与国际标准的编
制、修订工作。目前,该标准化技术委员会已相继制定香精香料标准
共计154项,其中国家标准50项,行业标准104项,涵盖了香精香料工
业的主要领域。
国内香精香料制造业经过多年的发展,已形成多种体制和类型生
产企业并存的行业格局,市场化程度较高,政府行政管理已逐渐趋于
弱化。目前,国内香精香料制造行业的现行行业管理体制主要为行业
协会自律管理下的市场竞争体制。
三、行业主要法律、法规及政策
我国将食用香精香料的管理纳入食品添加剂范畴,允许使用的食
用香精香料名单列入国家标准GB2760《食品添加剂使用卫生标准》
中,食用香精香料质量规格则以国家标准或行业标准的形式发布。截
止2008年,我国正式批准允许使用的食品用香精香料品种已达1,800
多种。:.
香精香料行业分析报告
目前,我国对香精、香料等食品添加剂制造行业实行许可证管理
制度。
四、行业发展现状
香精香料产品广泛应用于食品业、日用化工业、制药业、烟草业、
纺织业、皮革业等各个行业。随着科技水平和人们生活水平的提高,
国内外市场对香精、香料的需求逐年增长,其中食用香精香料的市场
需求更是呈现出快速增长的发展态势,这为我国香精香料制造行业的
快速发展提供了广阔的市场空间。
经过多年的快速发展,国内香精香料行业逐步完成了从小作坊式
生产到工业化生产、从产品仿制到自主研发、从进口设备到专业设备
的自主设计制造、从感官评价到使用高精仪器检测、从技术人员的引
进到专业人才的自主培养、从野生资源采集到引种栽培和建立基地等
多方面的转变,国内香精香料制造行业已发展成一个较完整的工业体
系,并涌现出一批能够直接参与国际市场竞争的行业内领先企业。
近年来国内香精香料制造行业呈现出良好的发展态势。2004~
2009年,、
元、、、。2007年国内
,
元,约占国内销售总额的45%。外资企业诸如奇华顿(Givaudan)、
芬美意(Firmenich)、国际香料(IFF)等国际著名香精香料公司,
凭借其著名的品牌,先进的技术,大规模的投入,规范的经营管理和:.
香精香料行业分析报告
先进的经营理念,已成为中国食品香精香料中高档市场的主要力量,
引领着中国香精香料行业的未来发展方向。(数据来源:前瞻商业资讯有限
公司《中国香精香料行业产销需求与投资预测分析报告》,和讯网>宏观数据>行业数据>香
料、香精制造)
五、行业竞争格局及市场化程度
当前国内香精香料行业竞争格局主要表现为外资企业与民营企
业之间的市场竞争。由于中国香精香料市场拥有巨大的发展潜力与市
场空间,国际著名香精香料公司纷纷在中国本土投资建厂,占据了大:.
香精香料行业分析报告
部分国内香精香料中高档市场的份额。与此同时,国内民营香精香料
制造企业经过多年的发展,涌现出一批如爱普香料集团股份有限公司
和本公司等行业领先企业,凭借稳定的产品质量、合理的产品价格、
周到的技术服务,赢得了客户的认可和青睐,市场份额和品牌知名度
日渐提高,迅速发展成为国内香精香料行业的骨干力量。
从地域分布来看,国内香精香料制造企业主要集中在华东地区和
华南地区,其中广东、浙江、江苏、四川、上海等省市的发展速度较
快,企业数量和销售收入均位居行业前列。据统计,2007~2009年国
内香精香料累计产品销售收入排名居前五位的地区均为广东、上海、
浙江、江苏、河南五个省市,已成为国内香精香料市场主要的竞争区
域。:.
香精香料行业分析报告
六、行业发展趋势
随着国内香精香料行业的发展壮大,国内企业在新技术与新产品
研发领域的投入逐渐增加,采用生物技术及绿色化学环保工艺已逐渐
成为国内香精香料行业的未来发展方向。其主要表现为:
1、生物技术将更多地应用于香精香料的生产
随着消费者环保意识的逐步增强和对自身健康的日渐关注,天然
香料和使用天然香料调配的香精将逐渐成为市场消费的主流。由于生
物技术是生产天然的香味化合物及其复合物最有发展与应用前景的
新型生产技术,因此受到了国内众多生产企业的广泛重视。
随着不可再生资源日益减少、世界人口和环境压力的增加,应用
现代生物技术改造和替代传统合成工艺的发展趋势日渐明显,在为传
统技术或常规技术难以解决的问题开辟新途径的同时,也为应用生物
技术生产香料提供了有力的技术支持。随着生物技术的不断发展和香:.
香精香料行业分析报告
精香料领域生物生产技术的进一步提高,必将有更多的香精香料采用
生物技术进行生产。
2、绿色环保化学工艺将成为国内合成香料生产技术的发展方向
由于缺乏相关生产技术研究,国内现有大宗合成香料产品的生产
仍使用生产效率较低的传统制备工艺,在生产工艺、资源利用、能源
消耗、环境污染及产品质量等方面存在不足。因此,在国家大力推进
能源结构调整、加快产业结构升级、促进资源节约型、环境友好型社
会建设,保证国民经济可持续发展的大背景下,加强对原有大宗香精
香料产品生产工艺的研究,以绿色环保化学工艺取代现有传统生产工
艺,实现高效率、高质量、低消耗、低能耗和对环境的保护,将成为
国内合成香料生产技术的必然发展方向。
七、市场容量
按产品用途分类,本公司生产的香精产品主要可分为食用香精和
烟用香精两大类产品,分别被广泛应用于食品、饮料和烟草行业,并
已逐渐成为上述行业实现创新和可持续发展的重要配套原料。因此,
上述行业的发展状况与市场需求将对公司的未来发展与经营产生直
接影响。
1、食品行业发展状况及市场需求
进入二十一世纪以后,食品工业的快速发展带动了食品香精香料:.
香精香料行业分析报告
行业的快速发展,人们的食品消费结构发生了巨大变化。“自给型”
食品消费比重逐年下降,一些营养、方便、休闲、绿色的新型工业化
食品的需求逐年增长,为食用香精香料的发展创造了难得的机遇。
随着人们生活水平的不断提高,消费者在追求食品健康、营养、
卫生的同时,逐渐寻求口味的时尚与新颖,市场需要更多的新口味来
满足人们愈来愈挑剔的味觉。虽然,食用香精香料在食品配料中所占
的比例较低,但却对食品风味起着举足轻重的作用。它不仅可为食品
原料赋香,矫正食品中的不良气味,还可对食品中的原有香气进行补
充、稳定和辅助食品中的固有香气。食品中添加合适的香料或香精,
其香气和口味将会得到提升和改善。
此外,随着食品香精香料的广泛兴起与应用,食用香精香料产品
的多元化发展对食用香精香料制造行业提出了更高的要求。除传统主
流口味的奶香类、柑橘类和果味类香精外,草莓、甜橙、菠萝、芒果、
芦荟、葡萄、西番莲、番石榴、木瓜、葡萄柚等新型果味类香精在各
种食品中的应用日渐丰富。与此同时,咸味香料和香精的研究、开发
和生产也得到了快速发展。
2004~2008年,我国食品制造行业销售收入始终保持高速稳定
地增长,年均增长率均超过25%。2008年国内食品制造行业实现销
售收入6,,%,2009年1-11月份国内食品
制造行业实现销售收入7,,%。:.
香精香料行业分析报告
近年来,随着居民的可支配收入提高、居民消费结构升级以及城
镇化建设步伐加快,食品消费将保持快速增长的势头,势必拉动食用
香精香料需求的增长。
2、饮料行业发展状况及市场需求
近年来,中国饮料市场发展迅速,已成为中国食品行业中发展最
快的市场之一,拥有巨大的发展潜力和广阔市场空间。
从饮料消费水平分析,我国居民人均饮料消费量仍处于较低水
平。数据显示,我国人均年消费软饮料约8公升,为世界平均水平的
1/5,西欧发达国家的1/24。其中,果汁及果汁饮料人均年消费量仅1公
升,约为西欧发达国家的1/40。从长期发展趋势来看,随着我国全面
建设小康社会和城市化建设步伐的不断加快,以及餐饮服务业的快速
发展和居民收入水平的逐年提高,饮料产品将成为居民生活消费必需
品的重要组成部分,饮料消费市场需求将长期保持快速增长的发展态
势。:.
香精香料行业分析报告
国内饮料行业销售收入自2004年以来以年均15%以上的速度持
续快速增长,其中2006年增长速度最快,%。2008年中国饮
料行业实现销售收入5,,%,2009年1-11月中
国饮料行业实现销售收入6,,%。
随着饮料逐渐成为人们生活的必需品,国内饮料市场需求将拥有
巨大的增长空间。根据中国饮料工业协会统计,2008年中国饮料消费
总量已突破6,000万吨,我国已成为世界第二大饮料生产与消费国,
并将在2010年跃居世界首位。(数据来源:《2009年中国饮料市场发
展趋势》)随着饮料产品市场需求的不断扩大,必将进一步催生食品
香精香料的增量需求,为国内食品香精香料行业提供了广阔的市场空
间。
3、烟草行业发展状况及市场需求
自2004年以来,我国卷烟产销量呈现出均衡增长的发展态势。
,至2009年,全国卷烟产量已攀升:.
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。数据显示,2008年国内烟草行业实现销售收入3,
亿元,%,2009年1-11月国内烟草行业实现销售收入
4,,%。
目前,我国在卷烟产量、卷烟销量、卷烟增长速度、吸烟人数、
吸烟人数增加数量及烟税增长速度等方面均位于世界首位,我国已成
为全世界最大的烟草生产与消费国。
随着国民经济的不断增长以及国内卷烟工业的快速发展,烟用香
精工业通过增加新品种、开拓新香料、探索生产新工艺、变革香型结
构、设计新配方等方式,在满足烟草消费市场不同口味需求的同时,
不断为市场带来新的消费取向。可以预见,中国香精香料工业必将随
着烟草行业的不断发展,而拥有广阔的市场空间和巨大发展前景。
八、行业内主要企业和主要企业的市场份额
中国香精香料行业经过多年的快速发展,已发展成为一个完全竞
争性的行业。2009年行业内销售收入排名居前的主要为国际香精香:.
香精香料行业分析报告
料公司的在华企业。2009年行业内排名居前部分企业销售收入及其
市场份额情况(单位:万元,%)
九、行业利润水平的变动趋势及变动原因
1、行业利润水平的变动趋势
国家统计局数据显示,2009年中国香精香料行业规模以上企业实
,。从各项指标的变动
趋势来看,2008年国内香精香料行业发展较为平稳。
2、行业利润水平变动原因
2006~2008年,我国香精香料行业销售收入保持稳定增长,但销:.
香精香料行业分析报告
售毛利率有所下降,主要原因为:2007年以来,国内各种原材料价格
均出现较大幅度的上涨,加大了香精香料行业生产和经营的成本,在
一定程度上影响了行业整体盈利能力。2008年第4季度,虽然原材料
价格较上年有所回落,但由于全球金融危机和国内经济下行的影响,
行业整体盈利受到了一定程度影响。
十、进入本行业的主要障碍
1、高额的研发投入形成的资金壁垒
随着人们生活水平的不断提高,消费者对食品消费观念日趋理性
和成熟,对食品的品质要求日渐提高,营养食品、保健食品、功能食
品、绿色食品等已成为当前食品市场的消费热点。消费者在追求不同
新鲜口味的同时,要求食品的“天然、营养、保健、安全、卫生”已成
为21世纪食品发展的必然趋势。为了满足食品工业的发展需求,国
内外众多香精香料企业纷纷开始着重于“安全、天然、环保”的食用香
精香料。因此,对于行业新进入者而言,香精香料“安全、天然、环
保”的需求将无疑对其在生产技术的运用和研发方面提出更高的要
求。
为了长期保持行业领先地位,多年来世界各大香精香料公司均十
分注重新产品的研发和新技术的应用。据统计,全球十大香料香精公
司每年研发资金投入约占其销售总额的5%~10%。巨额的资金投入
一方面促进了诸如合成技术、分析技术、生物工程技术、新型分离与:.
香精香料行业分析报告
加工技术、香精新工艺等高新技术的发展与应用,另一方面使得进入
香精香料行业的资金要求明显提高,对新的行业进入者形成了一定程
度的资金壁垒。(数据来源:《香料香精工业的现状及发展趋势》)
2、专业人才及细分市场的壁垒
香精香料属于非标准化产品,同一香型的香精香料产品所采用的
配方和技术工艺均有所不同,且存在较大差异。香精香料的配方及技
术工艺大多由各企业自身和专业技术人员所掌握,而目前这些专业技
术人员又多为国内外大型香精香料企业所垄断。由于香精香料行业的
专业性和特殊性使得香精香料领域专业人才较为稀缺,国内外大型香
精香料企业将专业技术人才作为其核心竞争力以高薪进行聘请,并通
过多种措施努力保持技术人员的稳定性。
此外,香精香料是根据下游食品、饮料、烟草等生产企业的要求
进行特定调配后进行生产的,通常情况下为了达到下游企业在香气、
口感等方面的要求,香精生产企业会与下游企业在香精香料的研发和
试制上进行协作,并在此基础上确定长期供求关系。因此,食品、饮
料、烟草等生产企业为能长期保持产品特有的香气和口感,维持产品
口味的稳定性,通常不会对上游香精香料供应商进行大范围的调整和
更换,致使香精香料企业在各自的产品细分市场中形成了一定的市场
壁垒。对于新的行业进入者而言,专业技术人才的稀缺和产品细分市
场的壁垒将成为其短期内较难逾越的行业门槛。:.
香精香料行业分析报告
十一、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)中国香精香料市场潜力巨大
香精香料行业是我国国民经济中食品、日化、烟草、医药等行业
的重要原料配套产业。香精香料已成为现代社会人类高质量生活不可
或缺的重要原料。近年来,中国香精香料行业工业总产值呈稳步上升
趋势,,,年均增长
率约达13%。随着国民经济的高速发展,人民生活水平不断提高,传
统生活消费已不能满足消费者日益增长的消费需求。消费者的多样化
需求拉动了社会对食品、化妆品、香烟、医疗等快速消费品的增长,
相应地带动了香精香料行业的快速发展。(资料来源:前瞻商业资讯
有限公司《中国香精香料行业产销需求与战略投资分析报告》)
(2)得天独厚的资源优势
我国是天然香料植物资源大国,从南到北都有香料植物的分布。
据不完全统计,我国拥有分属62个科的400余种香料植物,已有工业
化生产的天然香料约120多种,约占天然香料总数的60%。由此可见,
我国是世界香料植物资源最为丰富的国家之一。得天独厚的资源优势
为我国香精香料行业的长期发展提供了有效保障。(资料来源:前瞻
商业资讯有限公司《中国香精香料行业产销需求与战略投资分析报
告》):.
香精香料行业分析报告
2、不利因素
(1)国内市场面临激烈的国际化竞争
中国香精香料市场巨大的发展空间,吸引了众多国际知名香精香
料生产企业的加入。目前,国际著名的10大香精香料生产企业已经在
中国投资建厂。随着国际知名香精香料生产企业的不断入驻,国内香
精香料市场已逐渐形成国内市场国际化的竞争格局,国内香精香料企
业将直接面对激烈的国际化竞争。
(2)中国香精香料行业投入亟待增加,技术研发落后将制约我国香
精香料行业的发展
虽然,经过多年的发展,我国香精香料工业已取得了巨大成就,
但与国际领先企业相比,大部分国内企业在资金实力、技术水平及研
发能力等方面仍然存在较大差距。目前,我国香料工业在产品开发和
产品研制方面仍以仿制为主,缺乏资金投入,研发能力较弱,致使国
内大部分香精香料生产企业的核心竞争力难以形成,制约了行业的整
体发展。Evalua