阳光人寿营销系列员工制人员管理办法(2012版年试行).pdf

阳光人寿保险股份有限公司
营销系列员工制人员管理办法
(2012 年版试行)
第一部分组织架构与岗位职责
第一条组织架构
第二条员工制人员名称与职级
营销系列员工制人员管理办法(试行)
员工制人员分两档十二级。管理职级(一到五级),销售(一到七级)。员工制人员
的销售职级从低到高依次分为:助理理财顾问、理财顾问、高级理财顾问、助理理财经理、
理财经理、高级理财经理、理财总监。管理职级从低到高依次分为助理业务经理、业务经
理、高级业务经理、业务总监、高级业务总监五级。今后可随业务发展及人员晋升需要设
置更高职级。
第三条录用条件
一、销售职级的录用条件
1、年龄 25—45 岁,大专及以上学历,当地居住满两年以上,优秀者条件可适当放宽。
2、具有金融保险、营销、财税、人力资源等相关知识和客户开发维护的经验,有中
高端客户资源者优先。
3、品貌端正,身体健康,积极乐观,企图心强,具备较强的沟通和公关能力。
二、管理职级的录用条件
1、年龄 25—45 岁,大专及以上学历,当地居住满两年以上,优秀者条件可适当放宽。
2、具有三年以上金融保险销售管理经验,具有当地团队招聘和中高端客户资源者优先。
3、品貌端正,身体健康,积极乐观,企图心强,具备较强的组织和管理能力。
三、有下列情形之一者,不可录用:
1、有重大未清偿债务的;
2、有不良民事诉讼或刑事处分记录的;
3、在保险业有过违规操作记录或被保险监管机关通报批评的。
第四条员工制人员招聘程序
一、分公司根据当地营销业务发展的需求,在总部下拨的员工制人员人力编制内提出
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营销系列员工制人员管理办法(试行)
招聘需求,由分公司人事部核对,分公司总经理室审批。
二、审批通过后,分公司对所收集的简历初步筛选,并进行面试安排。
三、首次面试由分公司营销部经理、人力资源部经理、营业区经理负责。营销部经理
和营业区区经理对应聘者业务能力进行判断和评价;人力资源部经理对应聘者综
合素质做出判断和评价。
四、复试面试由营销条线分管总负责,综合判断和评价,最终决定是否录取。
五、管理职级需要总公司面试,由分公司将拟录用人员应聘材料、人员录用审批表、
分公司录用意见邮件发送总公司区域督导部,总公司审核材料,通知机构安排电
话或视频面试。
六、其他人员,符合标准条件的,由营销部将拟录用人员应聘材料、人员录用审批表、
分公司录用意见报备总公司区域督导部即可。
七、符合录用标准的,分公司对拟录用人员在 KOA 上进行签报。所有员工制人员均需
通过总公司签报审批后方可录用。
第五条工作职责
一、销售职级的工作职责
1、个险业务拓展:开拓并维护自己或项目客户中的个人客户,建立积累有效的
客户群;
2、其他业务拓展:开拓并维护自己或项目客户中团险或财产保险,建立积累有
效的客户群;
3、完成相应的日常管理及业务指标
1)达成公司及管理办法所规定的业务及品质考核指标;
2)严格按要求填写工作日志等活动量管理工具;
3)严格遵守公司的考勤管理制度。
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4、客户服务:协助公司进行投保、理赔、给付、保单变更,协助客户体检、咨
询等服务活动;
5、按要求参加公司培训,并通过各项上岗考试;
6、遵守公司关于员工制人员的各项管理规定。
二、管理职级的工作职责
1、对内制定年度工作计划,组织团队成员销售活动,确保完成公司下达的各
项考核指标;
2、指导、协助该团队内其他员工制人员开发准客户,激发队伍士气,培养良
好的团队精神,维护重点客户,对各级理财顾问进行有效培训。
3、做好日常团队培养、激励、经营等管理工作。
4、对外负责项目外联、协调等工作,推动项目单位配合我公司开拓营销业务;
5、配合公司做好营销项目开拓的其他各项工作。
6、遵守公司关于员工制人员的各项管理规定。
第六条劳动用工管理
一、所有员工制销售和管理人员与公司签订三年期《劳动合同》,试用期六个月;所
有员工制人员应全部持有《保险代理人资格证》,持证率应达到 100%。
二、用工手续由分公司人事部门办理,程序与分公司其他销售系列员工相同。
三、员工制人员离职程序详见《人力资源管理基本制度》中的《员工离司管理暂行规
定》,并在系统中做工号离职处理。
第二部分员工制人员薪资福利
第一条员工制人员的薪酬结构
一、销售职级的薪酬包括基本工资、业务津贴、新业务奖金、续保业务奖金。
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营销系列员工制人员管理办法(试行)
二、管理职级的薪酬包括基本工资、业务津贴