2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)发行公告.pdf

A 股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁公告编号:临 2010-02
A 股代码:601390 H 股代码:00390 公告编号:临 2010-02



中国中铁股份有限公司
(北京市丰台区星火路 1 号)

2010 年中国中铁股份有限公司
公司债券(第一期)发行公告


联席保荐人(主承销商)


中银国际证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司
上海市浦东新区银城中路 200 号北京市西城区金融大街 7 号
中银大厦 39 层英蓝国际金融中心 12 层、15 层

2010 年 1 月 25 日
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示

1、中国中铁股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国中铁”)发行公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]901 号文核准。
2、本期债券评级为 AAA;债券上市前,发行人最近一期末(2009 年 9 月 30
日)净资产为 亿元(合并报表中归属于母公司所有者的权益),不低于 15
亿元人民币;2006 年度、2007 年度和 2008 年度发行人归属于母公司所有者的净利
润分别为 亿元、 亿元和 亿元,三年平均归属于母公司所有者的净
利润为 亿元,预计不少于本期债券一年利息的 倍。发行人在本次发行前的
财务指标仍符合相关规定。
3、公司获准发行不超过 1,200,000 万元公司债券,采取分期发行的方式,第一
期公司债券发行规模为 600,000 万元,第二期在中国证监会核准后的 24 个月内择机
发行,发行规模不超过 600,000 万元。
4、本期债券分为 5 年期和 10 年期两个品种。其中 5 年期品种预设发行规模为
200,000 万元,10 年期品种预设发行规模为 400,000 万元。以上两个品种的最终发行
规模将根据网下询价簿记情况,由发行人与联席保荐人(主承销商)协商一致,决
定是否行使品种间回拨权及具体回拨比例,但各品种的最终发行规模总额合计为
600,000 万元。
5、本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 %-%,10 年期品种票面利
率预设区间为 %-%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26
日(T-1 日)向网下机构投资者进行利率询价,并根据网下询价簿记情况在上述利
率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。发行人和联席保荐人(主
1
承销商)将于 2010 年 1 月 27 日(T 日)在《上海证券报》上公告本期债券两个品
种最终的票面利率,敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者
询价簿记相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发
行人与联席保荐人(主承销商)根据询价簿记情况按照等比例原则进行配售。
网上认购按照“时间优先”的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量将优先
得到满足,上海证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到
网上发行的预设数量时,网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时,剩余
数量将一次性回拨至网下发行。
7、未参与 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)网下利率询价的机构投资者或未提交有
效询价的机构投资者不具备参与网下发行的资格。
凡参与 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)网下利率询价的机构投资者,须于 2010 年
1 月 27 日(T 日)9:00-15:00 之间通过向联席保荐人(主承销商)提交《2010 年中
国中铁股份有限公司公司债券(第一期)网下申购确认表》(以下简称“《网下申购
确认表》”)的方式参与网下发行。
8、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模总额和各品种预设
发行规模的比例分别为 10%和 90%。发行人和联席保荐人(主承销商)将根据网上
发行情况决定是否启动回拨机制,如网上额度全额认购,则不进行回拨;如网上认
购不足,则将剩余部分全部回拨至网下;采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。
9、本期债券网上发行规模预设为本期债券基本发行规模的 10%,即 60,000 万
元(60 万手),包括 5 年期品种 20,000 万元(20 万手)和 10 年期品种 40,000 万元
(40 万手)。网上发行各债券品种之间不进行回拨调