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支付行业商业模式分析北京大学汇丰商学院随着国民收入增加,消费需求上升,网络购物兴起,我国的支付行业近年来取得了长足的发展。各种贷记卡消费、借记卡POS机刷卡消费以及网络支付、手机支付均成为支付行业各相关利益者的必争之地。传统银行卡支付市场正在被不断升级的客户需求和外部竞争者所吞噬,以浙江支付宝有限公司为代表的一批第三方支付企业迅速崛起,在中国人民银行批复了首期第三方支付公司牌照后,也正是形成了第三方支付产业的概念。***的高调入股浦发银行则标志着移动支付概念时代的到来。下面主要以三种典型模式来描述支付市场目前主要的商业模式构成。BM1:第三方支付平台倒逼银行机构第三方支付平台的兴起起源于阿里巴巴旗下的支付宝,截止2010年底,支付宝日交易额超过25亿元人民币,日交易笔数达到850万笔,成为全国最大的网上支付交易平台。众多商家,甚至银行主动要求与支付宝合作进行市场开发。支付宝的业务系统比较复杂,但总的来说是与三类外部利益相关者组成的交易结构。第一类是直接交易用户,这是支付宝存在的强大保障,每个用户通过支付宝拥有个人账号,每日有巨额的零成本资金沉淀在支付宝位于银行的专款账户中。由于直接交易用户是支付宝谈判筹码的重要因素,支付宝对于这类利益相关者的态度是永远免费,为他们无偿提供支付担保服务(这才是支付宝成立的初衷)。第二类是商家,包括淘宝网商家、外部商家机构和公共事业单位。淘宝网内部的商家数量逐年递增,培养了一大批网络卖家,大型店铺交易额每年可达亿元。在淘宝网积累了近3亿用户后,庞大的用户群体和快捷的支付手段也吸引着外部商家进驻支付宝平台。支付宝已经成为各大B2C电商的主要支付手段之一,同时公用事业如水、煤气、电等单位也争先与支付宝合作开展便民支付。对于这类淘宝网内部商家,和由于规模效应实现后产生的外部经济性吸引的商家,支付宝对他们的收费又有不同。内部商家通过收取技术服务费等形式,根据营业额的大小来计算收费方式,大多数为收取固定费用;而外部商家则多位通过分成的方式收费,%的比例收取。所以这一类利益相关者是支付宝获得收益的主要方式。第三类是银行机构:支付宝与银行机构的合作是相对不公开的,这两者之间的交易结构演化也是最戏剧性的之一。支付宝在刚成立的时候,与其合作的银行机构数量有限,资金沉淀量较少,议价能力较弱,每年通过同行或跨行转账交易的手续费均需要从支付宝在银行的账户中扣除,那么支付宝除了日常的运营费用,支付宝银行账户间的交易手续费支出也是一笔不菲的费用。同样,随着支付宝的不断壮大,谈判能力逐渐加强,支付宝账户也成为各家银行抢夺的香饽饽,高达数十亿的沉淀资金也是银行们不愿放弃的,%降到了零。银行与支付宝合作姿态放低的初衷有二,其一是为了拉得一定量的长期稳定的低成本存款,然而更重要的是看中了第三方支付平台未来的发展空间,银行们需要加强与他们的合作来稳住客户,防止客户流失。目前第三方支付纷纷与银行合作推出联名卡(包括借记卡、贷记卡),主打的功能就是电子钱包,用户可以在线上线下同时使用账户关联的支付服务,客户在网上购物的同时还享受积分返利,只要用户刷卡银行就赚钱。而在这一交易结构中,银行和第三方支付平台作为共同利益方从客户的支付行为支付的手续费中分成。第三方支付公司的边