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智能建筑行业分析报告
目录
一、建筑智能化发展趋势 4
1、智能建筑工程行业及产业链介绍 4
2、国外智能建筑发展成熟,智能建筑成为主流 7
3、政策法规完善,中国逐步进入高速发展阶段 8
二、市场集中化趋势渐显,国内工程服务企业崛起 11
1、多类企业参与,工程服务企业占主导 11
2、外资企业逐渐退出,国内工程服务企业崛起 12
3、行业集中度较低,甲级资质企业引领行业集中 13
三、新型城镇化聚焦智慧城市,智能建筑步入高速发展期 15
1、智慧城市是新型城镇化重要内容 15
2、政策力推智慧城市, 智慧城市建设进入实质阶段 17
3、新型城镇化推进,智能建筑市场容量巨大 19
四、建筑节能是发展方向,智能建筑企业大有可为 21
1、建筑智能是技术支撑,建筑节能是发展方向 21
2、智能建筑企业进军建筑节能领域具有先天优势 22
3、合同能源模式成为主流,公共机构将是主战场 24
4、政策支持不断加码,节能市场增长迅速 27
五、相关上市公司简况 30
1、达实智能 33
(1)专注建筑智能节能,毛利率提升促稳步发展 33
(2)城市轨道交通方面成功经验丰厚,或成为利润增长点 33
(3)EMC资金循环良好,建筑智能周期产业链扩展盈利范围 34
(4)技术研发做后盾,助力公司长期发展 35
2、延华智能 36
(1)业务重点积极转向,营收增长或将持续 36
(2)拓展毛利润较高的咨询服务,后期收益预期看好 37
(3)转型“智慧城市服务商”,武汉“智城”建设先行 38
3、汉鼎股份 39
(1)拥有国内最好的资质体系,专注于高端市场 39
(2)区域扩张成效显著,率先承接海外业务 39
(3)不断延伸产业链,新业务收入增长突出 40
(4)积极布局智慧城市,订单增长迅速 40
一、建筑智能化发展趋势
1、智能建筑工程行业及产业链介绍
建筑智能化,是指综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等现代技术,将建筑物建设或改造成为智能建筑的全部工程,包括建筑智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。
根据建设部、国家质量监督检验检疫总局2006 年12 月发布的《智能建筑设计标准》(GB50314-2006),建筑智能化工程包括信息设施系统(ITSI)、信息化应用系统(ITAS)、建筑设备管理系统(BMS)、公共安全系统(PSS)、智能化集成系统(IIS)、机房工程(EEEP)等六大系统工程,针对不同用途和特点的建筑,其系统和子系统的配置有所不同。
按照系统分层的划分标准,智能建筑管理系统可以分为安全防范子系统、设备自动化控制子系统和通信与网络自动化子系统。其中,建筑设备管理系统(BMS)中的建筑设备监控系统(BAS)是实现建筑物节能的主要手段。在类似的室内温度、湿度等条件下,智能建筑与传统非智能建筑相比,可节能10%-30%。
建筑智能化行业上游为计算机、通讯、现代控制技术及设备的研发生产,即信息产业、设备材料行业,智能建筑系统集成商通过采购设备厂商的产品(如HONEYWELL的楼宇自动控制系统、华为的视频安防监控系统、SCOPE的综合布线系统、迈威的有线电视系统)或者自有设备(如达实IC卡读写设备),为建筑物进行整体化智能系统设计安装服务。下游行业为建筑业尤其是房地产业。如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。
建筑智能化工程处于建筑工程的第三阶段,其目的在于为建筑提供舒适、安全的人居空间和高效、便捷的管理支持,同时也是绿色节能建筑的重要组成部分。一般采用工程承包方式实施。即由技术全面的承包公司在工程规划设计、设备提供、安装和调试等方面进行总体负责,部分现场施工工作(桥架安装、线缆铺设、室内穿线等)由有关专业公司劳务分包完成。目前实力较强的企业经营模式均为提供完整的建筑智能化系统工程承包服务。建筑智能化工程目前约占建筑工程投资总额的5%,个别的重大项目占到10%。
近几年我国建筑业总产值保持20%以上的增速,,,以5%智能工程所占投资比例测算,则2013年智能工程潜在理论市场高达
8000多亿。当然我国目前智能建筑占比较低,实际市场与此有较大出入,但我们认为随着未来智能建筑比例持续提高,智能建筑工程市场容量巨大。
2、国外智能建筑发展成熟,智能建筑成为主流
由于智能建筑具有高效、节能、舒适等突出优点,在世界各地迅速发展,引起普遍重视。1984年,世界第一座智能建筑诞生于美国哈特福德市,它是由一座金融大厦改造而成的,并在大厦出租率、投资回收率、经济效益等方面取得成功。日本在1985年开始建设智能建筑,新建的大