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精耕细作“理财沙龙”
——姚磊
理财沙龙:理财沙龙是银行网点经营中的一种集中销售形式,通常邀约同一类型的客户3-19人,通过沙龙的形式进行集中销售。
运作节奏——网点沙龙
沟通
意愿启动
客户筛选
第1天
第4天
第7天
客户邀约
第14天
第15天
策划推动
客户接触、
面谈、促成
以时间为节奏点分阶段逐步推进,理财经理熟练掌握后时间流程可进行压缩。
目录
1 会前的准备工作
2 会中的操作
3 会后的追踪
4 操作要点
会前的准备工作
会前的培训沟通工作
会务工作的准备
会前培训工作
客户类型
产品培训及促成话术(也可将理财产品、定投基金、保险等一起销售)
邀约及会中注意事项
邀约形式(统一电话邀约,个人电话邀约)
时间、地点等
签单奖励等
电话邀约
以服务为主线,借助短信平台,主动邀约
话术:
您好!XX姐,我是XX行XXX。好久没见,一切都好?!……不知有没有收到我们发的短信?是这样的,近期我行为像您这样的VIP客户提供更细致服务,我们在X地准备办个小型的沙龙,专门邀请专业人士来授课交流,还专门精选了几个理财产品供客户选择,来应对资本市场的波动,同时也准备了几种精美的小礼品供给挑选,我想邀请您过来听听,向您介绍。您看是您是一个人过来呢还是同先生一起来?我备薄茶恭候您们!
电话邀约
以提醒服务为主线,提供合理理财建议,主动邀约
话术:
您好!XX先生,我是XX行XXX 。现在方便通话吗?是这样的,您在我行办理的XX业务快到期了,我行近期也专门精选了几个理财产品供给老客户选择,打算在X地办个小型的沙龙,专门邀请专业人士来授课交流,顺便看看有没有合适的产品可以转办,我研究之后觉得有一两款挺适合您的呢,您看是参加明天下午的21号晚上的?我备薄茶恭候您!