平安保险内部培训课件-其他2-投保书的填写.ppt

投保书的填写课程大纲投保书的组成投保书的正确填写新契约交单资料投保书的组成说明栏备注栏投保人、被保险人、其他被保险声明和授权栏业务员声明栏投保书起始部分客户资料栏投保事项栏转账授权栏健康/财务告知栏投保书的正确填写繁体字字迹潦草反复涂改圆珠笔、彩色笔简体字工整清晰书写整洁黑色墨水笔同一被保险人本次同时投保多张投保书,每张投保书上均须填写:如:本次投保共3单,则需分别填写,共3单,第1单;共3单,第2单;共3单,第3单如只投一单,需填写共1单,第1单1、销售渠道——A普通销售方式:如投保书销售渠道处为空时则会认为普通销售方式B共同展业方式:选择“共同展业”项(普通销售方式无法平分佣金,业绩无法调整)C其他方式:可填写“职团开拓”2、业务员姓名——A单独展业:业务员姓名栏的前一单元格栏写业务员姓名,后面一单元格画斜线删除或空白B共同展业:前面为主业务员,后面为辅业务员投保书的起始部分客户资料的填写证件号码客户的生日、性别必须与其身份证相符客户的身份证号码必须足位,且满足升位标准110105**********X110105800328631出生日期性别出生日期性别海字第35157号军人证工作单位无具体工作单位,但有固定营业场所的商贩在此处填写“营业场所的名称+(个体)”,如:义乌××批发市场100号(个体)既无具体工作单位,也无固定营业场所的流动摊贩,直接填写“流动摊贩”职业与职业代码如实填写职业详细到行业、工种就高不就低(兼职)联系电话该栏必须填写固定电话、小灵通前面必须填写区号业务人员不得在该栏填写自己的联系电话和95511与被保险人关系如实填写,必须具备可保利益必须详细填写投/被保人的具体关系身高体重厘米(cm)公斤(kg)注意!身故受益人为多人时:在受益人栏填写两位身故保险金受益人的资料,在旁边的空白处填写“见备注栏”字样,剩余的身故受益人资料在备注栏中按投保书中的格式要求填写身故保险金受益人信息、受益顺序和受益比例,如受益顺序不同,则同一顺序下,受益比例之和必须为100%,具体填写格式为:姓名、性别、生日、证件类型、证件号码、是被保险人的、受益顺序、受益比例以下情况必须提供客户证件的复印件:客户提供非身份证类型的证件身份证号码不足15位或18位性别或生日与身份证号编码规则不一致的出生日期为非闰年的2月29日,或2月30日的