中国汽车行业SCP分析.ppt

汽车制造业简介
汽车工业是一个庞大的社会经济系统工程,不同于普通产品,汽车产品是一个高度综合的最终产品,需要组织专业化协作的社会化大生产,需要相关工业产品与之配套。
我国汽车制造业的发展
2001年,即入世以前,中国汽车工业在5577万辆的全球汽车产量面前显得微不足道。,相当于美国通用汽车公司一家产量的1/4,排在世界各国产量的第8位。上汽集团、一汽集团、、。
2001~2011,入世以后,“十五”与“十一五”发展计划启动,中国汽车产销量以平均每年100多万辆的增幅呈现“井喷”之势。2009年上汽集团、一汽集团、、。不到十年,三大汽车集团的产量增加了4~6倍。
2011年起,国家启动“十二五”发展计划,预计于2015年汽车产销将冲击3000万辆。
市场结构
市场行为
市场绩效
市场结构
市场集中度
贝恩用绝对集中度指标对产业的竞争和垄断程度进行了分类研究。根据前4位企业市场占有率(CR4)将集中类型分为六个等级:极高寡占型、高集中寡占型、中(上)集中寡占型、中(下)集中寡占型、低集中寡占型、原子型。
市场结构
市场集中度
数据来源:《中国汽车工业年鉴(2001—200 7)
表3-1汽车生产企业的市场集中度
根据绝对集中度指标计算方法,对于汽车行业中的“轿车”采取同时对CR3、CR4、CR5进行分析的做法,研究我国汽车行业的市场集中度,所采取的指标是销售额。下表3-1显示的是2000年至2006年我国汽车产业市场集中度变化情况。
市场结构
市场集中度
从表3—1和图3-1可以看出,我国汽车行业属于中(上)集中寡占型(50<CR4<65)。
根据贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分,汽车制造业应该属于极高寡占型,其CR4应大于75%。而我国汽车产业前4家企业的产量仅占全部产量的53%。我国汽车汽车公司数量过多,规模过小,生产分散所造成的较低的集中度,这样的产业结构必然带来过渡竞争,不利于我国汽车产业的发展。
市场结构
市场集中度
据中国汽车工业协会的统计,目前中国有110多家汽车整车厂,其中绝大多数厂家的销量平均只有1万多辆,与国际汽车巨头1,000万左右的销量相去甚远; 一汽、上汽、东风、长安前四大家的产销量不到50%,而前十大汽车厂家的产销量只占全国汽车产销总量的八成左右,其他90多家汽车厂家一年汽车产量之和还不到两成。
毫无疑问,中国汽车行业集中度偏低,已成为中国难以称为汽车大国的一个要害问题。
韩国96%
德国 91%
美国 90%
日本 80%
中国 49%
CR3 各国比较分析
市场结构
产品差别化
产品差别化又称产品分化,是决定市场结构的一个主要因素。是指企业在所提供的产品上,造成足以引起买者偏好的特殊性,使买者将它与其他企业提供的同类产品相区别,以达到在市场竞争中占据有利地位的目的。
汽车工业属于耐用消费品行业,其产品的物理特性方面差异很大,广告宣传的促销作用较大,知识信息的提供和售后服务水平对销售有较大的影响。此外,由于多数消费者缺乏鉴别产品物理特性上的差异的知识和条件,没有统一的评价标准,形成消费者偏好的多样化,总的来说,该产业应该具备极高的产品差别化程度。
不同的国家,同一产业的产品差别化程度会因经济发展阶段、消费者观念差异而呈现不同特征。
我国对于汽车的需求是在近几年才得到迅速增长,而带动轿车行业发展的主要是中产阶层对中低档汽车的需求。因此,产品的差别化程度受到了严重的价格局限。其次,由于我国汽车行业发展较迟,生产厂商的经济规模普遍偏小,生产工艺也较低,创新能力不足,限制了差别化产品的生产,总体产品差别化程度不如发达国家。
市场结构
资本壁垒
汽车是资本密集程度很高的行业,一般整车羡慕资金规模都在100亿以上。除了注册资本外,对外融资的依赖性很大。新进入者往往由于在汽车产业中不如在位者知名或信用程度好,而造成融资窘境。
规模经济
进入壁垒
技术优势
目前中国大量汽车整车项目均有跨国公司主导,跨国公司以其丰富的设计、制造经验和雄厚的产品开发能力,对于缺乏汽车工业背景的新进入者形成了较高的壁垒。然而我国自主技术掌握的不够多。
汽车工业是典型的规模报酬递增的行业,一般认为单个企业的整车产量在40万~60万辆,霊部件在100万~200万件为起始经济规模。然而在中国,由于市场容量比较大且增长迅速,产业集中度较低,规模经济所造成的壁垒受到了一定的抵消