中国齿轮行业十二五发展规划纲要.doc

中国齿轮行业十二五发展规划纲要.doc中国齿轮行业“十二五”发展规划纲要中国齿轮行业“十二五”发展规划纲要(201C2015)随着我国市场经济不断完善,行业发展规划具有不可替代的三大作用:指导行业发展;引导企业进步:为国家制定产业发展战略和行业扶持政策提供决策参考。“十二五”时期正值世界经济进入后金融危机时代,是世界经济格局发生深刻变化而又充满变数的时代。调整全球产业结构,重建世界经济新秩序成为全球经济发展的必然趋势。各国政府纷纷加大科技创新力度,大力推进战略性新兴产业发展,以赢得未来经济的主导权。毋庸置疑,制造业仍是世界经济增长的基本因素。本世纪前十年,全球制造业第一次大分工,中国成为了世界工厂。我国钢铁、汽车、船舶、机床、建材、煤炭、水泥等位居世界前列,成为世界制造大国(但都不是世界强国)。本世纪第二个十年,伴随世界经济的复苏与世界经济格局的深刻变化,全球制造业悄然进入第二次大分工。这次大分工将以“五化”为发展趋势:全球化、信息化、专业化、绿色化和服务化。争夺焦点是:掌握产业核心技术,占据产业价值链高端,主导产业未来发展方向。因此,“十二五”规划的五年将是我国制造业由大变强极其宝贵而关键的战略机遇期。在此期间,我国将山工业化中期步入工业化后期。其显著特点是:成本优势将逐步受到挑战,技术优势潜力巨大,研发和科技投入的边际效益升高,资本密集和技术密集型产业面临快速发展机遇。随着成本优势斐失,技术优势及时替代成本优势并占据主导,工业具备明显的实质性国际竞争力,国家经济实现玄正崛起。以齿轮为代表(包括轴承、液压件、气动元件、密封件和紧固件)的基础零部件不仅是我国装备制造业的基础性产业,也是国民经济建设各领域的重要基础。其产业关联度高、吸纳就业强和技术资金密集,是各类主机行业产业升级、技术进步的重要保障,是我国发展战略性新兴产业的重要支撑,是我国从制造大国向制造强国转变的标志性产业。因此,制定出凝聚行业智慧、满足行业发展需求、既具有高质量、可实施、前瞻性,又能获得各级政府产业政策有力支持的行业“十二五”发展规划意义十分重大。一、中国齿轮行业现状改革升放30年来,我国齿轮行业伴随国民经济的快速发展取得了长足进步,产品门类齐全,广泛应用于航空船舶、兵器装备、汽摩农机、机床工具、工程机械、轨道交通、水泥建筑、起重运输、矿山冶金、电力能源、石油化工和仪器仪表等二十多个领域。形成了独立完整的工业体系,行业骨干企业初步具备了全新产品开发能力,为振兴装备制造业作出了重要贡献。特别是近儿年在汽车、风电、高铁和基础设施等快速发展的拉动下,全行业呈快速发展之势,到2010年底,即“十一五”末我国齿轮市场总需求将超过1400亿元,比2005年的683亿元增长一•倍多,是名副其实的世界齿轮制造大国。齿轮行业现状可用“一二三四六千”概述。“一”即一个异军突起。经过二十多年的发展,齿轮行业民营企业异军突起。民营企业的数量、对就业的贡献、资产总额、盈利能力和创新活力等都超过了国有、外资及合资企业,其市场地位和行业作用越来越重要,且发展潜力巨大:“二”即两个62%。我国齿轮行业三大市场(车辆齿轮、通用工业齿轮、专用工业齿轮)中,车辆齿轮占齿109轮市场总额的62%,汽车齿轮又占车辆齿轮的62%,即汽车齿轮占整个齿轮市场近40%的比重,汽车产业是齿轮行业最重要的下游产业;“三”即我国已成为世界第三大齿轮制造大国:“四”即行业有四低。产业集中度低(车辆齿轮CRS不到22%,工业通用齿轮和工业专用齿轮CRS也仅为3噩和32%)、专利产品数景低、高技术含量高附加值产品数量低、企业技术研发投入低:“六”即改革开放以来,通过市场选择和竞争,行业形成了华东、华北、西南、华中、西北、东北等六大齿轮主产区,华东占了全行业半壁江山;“千”即我国齿轮行业已进入了年销售额以千亿元级为基数的中大型制造行业(2009年全行业销售额1260亿元)。目前,我国齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平相当于发达国家上世纪九十年代中后期水平,落后十到十五年,行业龙头企业初步具备了全新产品开发能力。一方面,中低端产品产能过剩,同质化恶性竞争;另一方面,高端产品能力不足,汽车、工程机械、高铁、煤机和大型农机等的高端齿轮传动装置(包括行星传动)大量依赖进口,旦进出口逆差逐年加大(,,。,加上大客车、轻型与重型商用车、非公路用车的白动变速器及零部件进II总额高达50亿美元)。与国外先进水平相比,研发周期是国外同类产品的2一3倍,使用寿命是国外同类产品的30旷50%。形势相当严峻。二、“十二五”市场需求预测国际市场:“十二五”期间,制约全球经济发展的不确定因素增加,受贸易保护主义重新抬头