中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券发行.doc

中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券发行1、债券名称:中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券2、发行总额:400,000万元3、票面金额:100元/张4、发行数量:400万手(4,000万张)5、发行价格:按面值平价发行6、债券期限:10年 7、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后,不再另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价确定。8、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2007年9月24日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次,2008年至2017年间每年的9月24日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延,下同)。本期公司债券到期日为2017年9月24日,到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日,到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。9、回售条款:本期公司债券持有人有权在债券存续期间第7年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。在本期公司债券存续期间第7年付息日前5至10个交易日内,本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上连续发布回售公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日,即本期公司债券第7年的付息日之前的第5个交易日,通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则不再享有回售权。本期公司债券存续期间第7年付息日即为回售支付日,公司将按照登记公司相关业务规则完成回售支付工作。第7年付息日后的三个交易日内,公司将公告本次回售结果。10、担保方式:中国建设银行股份有限公司为本期公司债券提供了全额、不可撤销的连带责任保证担保。11、资信评级情况:经中诚