连康诊所客户关系管理信息系统用户手册模板.doc

连康诊所客户关系管理信息系统用户手册连康诊所客户关系管理信息系统用户手册目录1. 概述 3 系统功能模块介绍 3 运行环境 3 系统服务器硬件要求 3 系统服务器软件要求 4 系统工作站硬件要求 4 系统工作站软件要求 4 用户基本操作 4 选定与选择操作 4 选定及选择菜单项 4 命令按钮 5 选项按钮和选择框 52. 系统登录 53. 客户列表 7 进入 7 搜索功能 7 客户列表 8 分配 94. 呼出 9 进入 10 搜索 10 排序 10 患者信息详情页 11 老患者详情 11 新患者详情 155. 呼入 18 进入 18 搜索 18 添加 19 患者信息详情页 24 老患者详情 24 新患者详情 27 排序 296. 礼物管理 30 进入 30 添加礼物 31 搜索 32 礼物详情 33 排序 337. 知识库 35 进入 35 添加 35 修改 37 删除 39 搜索 39 排序 408. 相关设置 41 进入 41 通知设置 41 列表内容展开 41 列表内容收缩 42 通知设置-保存 42 通知测试-测试 43 其他设置 43 渠道维护 44 活动维护 45 保存 469. 员工考核 47 进入 47 功能介绍 47 搜索 47概述连康诊所客户关系管理信息系统面向运营管理人员使用,能提供全面的客户信息、联系人信息、呼出和呼入数据统计、人员绩效、特殊需求等情况清楚地让各部门管理人员及时共享,以便各部门即独立工作又相互合作,共同提升客户的满意度,给客户提供超出预期的服务,延长客户的生命周期,加快企业利润的增长。系统有如下特点:客户信息采集标准化、结构化。通过完整的项目信息实现统一录入,并支持自定义。支持单项、多项条件组合查询,实现用户个性化搜索的需要。通过呼叫模块,完善客户信息和特殊标记,并记录和展示所有历史呼叫数据。客户礼物信息管理,完整进销存流程。实现物品的统一分发和管控。完善的知识管理体系,可随时调用查阅,并支持条件检索。人员绩效数据查询,便于管理和调整工作方式。系统功能模块介绍有7个模块,分别是:客户列表,全客户数据展示,可通过多种组合条件检索需要的信息。并快速定位分发任务。呼出管理,已分发任务统一显示,便于查阅。客户信息记录,并展示历史所有记录信息。呼入管理,呼入客户快速定位,客户信息记录,并展示历史所有记录信息。礼物管理,礼物数据的录入和分发,并定位物品去向和时时库存。知识库,知识体系数据维护,并随时多条件查询调阅。相关设置,对活动、渠道等项目的维护,短信通知的内容和项目维护。员工考核,可查看员工任务详情和数据记录完整度,并能通过统计数据了解任务成比率。运行环境连康诊所客户关系管理信息系统需运行在百兆以太交换网络环境中。系统服务器、系统工作站软硬件环境需要满足以下基本要求:系统服务器硬件要求☆CPUIntel☆2G内存以上☆2×30GIDE硬盘以上☆1000M网卡系统服务器软件要求☆CentOS7☆MySQL系统工作站硬件要求☆CPUIntelPentiumIII800MHz以上☆内存以上☆20G硬盘☆100M网卡系统工作站软件要求☆MicrosoftWindows2000/MicrosoftWindowsXP/MicrosoftWindows2003/MicrosoftWindowsVista/MACOSX运行连康诊所客户关系管理信息系统之前,请检查网络系统是否运行正常,系统服务器和网络工作站是否满足以上的软硬件环境。用户基本操作选定与选择操作选定在一个项目上做标记以便对该项目执行下一个操作,称作选定该项目。选定一个项目之后,再选择要对该项目起作用的操作。选定的项目可能变成突出显示,也可能由一个虚线框表示,或同时用两种方式显示。也可在对话框中选定一个选择框。单独的选定操作并不能导致一个动作。选择选择一个项目则实施一个动作。例如:选择一个图标可以启动一个程序、打开一个窗口或执行一条命令。用户也可以从菜单上选择一个项目或在对话框中选择一个命令按钮。选定及选择菜单项选定菜单(选定菜单栏中的菜单项)鼠标操作:单击菜单栏中欲选之菜单项。键盘操作:+B。选择菜单项(菜单命令)鼠标操作:在选定菜单后,单击欲选之菜单项。键盘操作:在选定菜单后,使用上、下箭头键选定欲选之菜单项,然后按输入键。约定:若选择主菜单“业务”中的“医嘱”菜单项,则简称为选择“业务/医嘱”。命令按钮在工作窗口或对话框的右侧或下方放有一些长方块,叫做命令按钮,用于执行某种操作。灰底黑字的命令按钮为有效命令按钮,表示在当前状态下系统提供对应的功能,用户可以进行操作。暗淡的命令按钮,即灰底灰字的命令按钮为无效命令按钮,表示在当前状态下系统不提供其对应的功能,用户暂不能使用。在工作窗口或某些对话框中,系统自动选定的命令按钮称作默认按钮。选择命令按钮的