户外业务发展报告样本.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________户外业务发展报告样本更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料 《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料《财务管理学院》53套讲座+17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料户外业务发展报告资料准备:资料是户外开发客户的一个很重要的环节,而其中,信息收集很重要。首先,要了解当地居民的投资****惯或者说是投资理念。我们可以通过实地调研的方式来了解,所需准备一份投资调查表。(见附录一)分析当地居民的投资情况,采取不同的行动。其次是自己的资料准备。(一)、基本概况广发证券2009年度证券公司股票基金交易总金额排名第4位中国证券业协会公布证券公司会员成长性指标排名情况上资产管理业务净收入增长率排名第5公司是首批综合类证券公司,2004年12月获得创新试点资格。公司(含子公司)现有证券营业部网点223个,数量位列国内前三,网点遍布全国。形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构。2009年推荐股票命中率全国排名第二。公司被誉为资本市场上的“博士军团”,以人为本的管理理念,务实稳定的人才团队,促进了公司的持续发展。荣获中国最佳经纪商大奖金管家荣获中国最佳经纪业务服务品牌大奖中国财经风云榜2009年度最佳风险管理券商大奖!广发证券在第二届“中国最佳私募基金评选”活动中荣获“年度最佳管理人”称号;“广发理财3号”荣获“年度最佳产品”称号十五年来,广发证券一直位列全国十大券商行列,成就了证券业的一个传奇。说明我们广发实力雄厚,服务一流,理财水平高等。(二)、服务1、基本信息咨询服务:按照国家规定或合同约定进行定期的信息披露和客户账户的信息查询。2、专项信息咨询服务:对客户需求调查、研究的基础上提供的服务项目,包括:(1)提供专业理财咨询刊物;(2)重要研究成果发布;(3)投资培训交流会议;(4)专题研讨会及巡回路演。3、个性化服务:(1)根据客户提出的需求,提供个性化专业服务;(2)投资经理对账户的投资进行专业化管理,并随时与客户联系互动;(3)提供第三方专业金融投资信息,研究报告;(4)提供定期举办投资理财说明会、财经专题报告及专户理财客户专场交流会等相关活动,共同调研上市公司。4、我们的服务手段:媒体公布、刊物传递、会议、通讯工具、上门沟通。(三)、产品集合投资产品:理财3号:一、概要1、名称:广发集合资产管理计划(3号)(代码:871003)2、类型:非限定性集合资产管理计划3、投资目标:在追求本金安全的前提下,实现集合计划资产在管理期限内的稳定增值。4、目标规模(总份额):60亿份5、成立日期:2006年1月18日6、展期成立日期:2009年1月18日7、存续期间:自展期成立之日起七年,即延长至2016年1月17日8、开放日:每个月的前三个工作日二、参与、退出与转换1、推广期参与• 首次参与金额不低于10万元,可多次参与• 每次参与金额必须是1000元的整数倍• 累计参与金额不设上限2、开放日参与和退出• 首次参与金额不低于10万元,可多次参与• 每次参与金额必须是1000元的整数倍• 累计参与金额不设上限• 全部或部分退出,可多次申请退出• 大额退出提前预约(一次退出份额超过2000万份)• 单笔退出最低份额为1000份• 余额不足1万份时必须全部退出三、费用1、参与费在开放期参与本集合计划:参与金额 参与费率参与金额<100万元 %100万元≤参与金额<500万元 %500万元≤参与金额<1000万元 %参与金额≥1000万元 %2、退出费退出份额持有期限 退出费率持有期限<6个月 %6个月≤持有期限<1年 %1年≤持有期限<2年 %2年≤持有期限 0%3、管理费、托管费、服务费费用种类 年费率 计提方式管理费 % 每日计提,逐日累计至每月末,按月支付托管费 % 服务费 % 四、投资1、理念:秉承价值投资理念,积极投资于优秀上市公司股票及相关产品,获取合理回报。2、资产配置资产类别 投资品种 配置下限 配置上限股票及相关品种 依法发行的股票、新股申购及权证等相关品种(其中权证投资比例不超过3%) 0 80%固定收益类及其他投资品种 债券、资产支持证券及中国证监会认可的