向集团汇报KPI.doc

XX集团IE事业部、网络公司
中期述职模版
XX集团企业管理部
二零零二年五月
模版填写说明
此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改,和以前的模版有很大的不同,请各企业组织相关人员,认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告,现将有关事宜作进一步说明:
填写模版时应注意的事项
论点明确,论据充分,言简意赅。述职模版的八个部份
既相对独立,又相互衔接,形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑,论据可能贯穿于整个述职报告的前后,每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿,避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。
数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的
数据一致,与去年同期对比的数据范围要相同,具有可比性。
上报格式。初稿均以WORD文档形式上报,以便于集团职
能部门修改,终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报,述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容,确因资料欠缺,可以不填写,但要作相应说明。
报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知》。
KPI字典(附后)
KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释,或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列,依次查询。如有不理解或不确定的事项,请咨询集团企管部,联系人:,电话:。
集团企管部
二OO二年六月八日
1. 暗点与亮点
暗点
1.
2.
3.
亮点
1.
2.
3.
说明:暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。
KPI完成的暗点和亮点
利润增长,以及费用和成本控制;
资金周转,应收帐款和库存控制
收入增长,以及销量与份额增长
核心竞争力提升的暗点和亮点
新品率
产品质量控制
顾客投诉及满意度
顾客服务
管理
组织气氛
变革创新,知行合一
2、市场数据及竞争对手比较
(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)
行业市场分析
市场容量
平均增长率%
价格水平变动
平均毛利率增减
资料来源(对比资料要尽可能来之统一渠道,便于在同一平台上进行比较,下同):
分析判断:

市场份额
去年同期
本年当期
全年预测
销量
收入
份额
销量
收入
份额
销量
收入
份额
份额变化
XX
行业最佳企业
直接对手1
直接对手2
合计
数据来源:
分析判断:

优势
劣势
经营模式
XX
行业最佳企业
对手二
对手三
3. KPI指标完成情况
KPI指标达成及分析
KPI指标达成率
KPI指标
年初承诺
本年当期
完成年初承诺%
去年同期
同比增长%
营业收入
利润总额
流动资金周转天数
期间费用率
存货周转天数(网络设备)、新品率(IE事业部)
比去年同期增减的原因及分析(限200字)
(限200字)
其他主要指标完成情况
损益表分析
本年当期
与去年同期比
与预算比
数额
比率
差额
增加%
差额
增加%
商品销售收入净额
减:商品销售成本
毛利
减:经营费用
商品销售税金及附加
主营业务利润
加:其他业务利润
减:管理费用
财务费用
营业利润
加:投资收益
营业外收入
减:营业外支出
利润总额
减:所得税
净利润
与预算的差异分析:
支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表
项目
本年当期
占期间费用比例
去年同期
同比增长
1、销售费用
其中广告费用
售后服务
2、管理费用
其中研发费用
3、
说明:
分产品商品销售收入构成
产品
本年当期
去年同期
同比增长
数额
比率
数额
比率
数额
百分点
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
小计
其他
分析与判断:
分产品毛利率
产品
本年同期
去年全年
比去年增减%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
其他
分析与判断:
现金流量
项目
本年当期
去年同期
比预算增减%
一、经营活动产生的现金流