特定对象发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书_精品.pdf

证券代码:600760 证券简称:东安黑豹公告编号:临 2010-27

东安黑豹股份有限公司
关于重大资产重组及
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易
之
实施情况报告书

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对本报告书的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,
均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大
资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。

东安黑豹股份有限公司
二〇一〇年十月

1
重要提示
1、本公司向金城集团有限公司(以下简称“金城集团”)和中航投资控股有
限公司(以下简称“中航投资”)非公开发行 71,940,417 股股份,发行价格为人
民币 元/股。发行完成后,公司总股本变更为 344,940,390 股,其中金城集
团持有 55,095,716 股,持股比例为 %;中航投资持有 16,844,701 股,持
股比例为 %。
2、资产过户情况:本次非公开发行股份购买资产具体为金城集团持有的安
徽开乐 35%股权、柳州乘龙 %股权、上航特 100%股权、零部件事业部相
关的经营性资产和负债以及中航投资持有的安徽开乐 16%股权、柳州乘龙
%股权。截至 2010 年 9 月 14 日,东安黑豹已分别完成了安徽开乐 51%
股权、柳州乘龙 51%股权及上航特 100%股权的股东变更登记手续,上述股权已
过户至本公司名下。截至 2010 年 9 月 26 日,东安黑豹、金城集团、中航投资
签署《购买资产交割确认函》,确认各方已经完成了零部件事业部相关的经营性
资产和负债的交接。
3、2010 年 10 月 8 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具《证券变更登记证明》,证明公司已于 2010 年 9 月 30 日完成增发
71,940,417 股人民币普通股的登记手续。根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司于 2010 年 10 月 8 日出具的《A 股前 10 名股东名册查询证明》,金
城集团持有公司 55,095,716 股人民币普通股,中航投资持有公司 16,844,701 股
人民币普通股。






2
释义
在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
东安黑豹、公司、本
指东安黑豹股份有限公司
公司
董事会指东安黑豹股份有限公司董事会
中航工业指中国航空工业集团公司
中航投资指中航投资控股有限公司
金城集团指金城集团有限公司
零部件事业部指金城专用车零部件制造事业部
安徽开乐指安徽开乐专用车辆股份有限公司
柳州乘龙指柳州乘龙专用车有限公司
上航特指上海航空特种车辆有限责任公司
海通证券股份有限公司,系东安黑豹股份有限公司
海通证券、独立财务
指向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的独立财
顾问
务顾问
嘉源律师、法律顾问指北京市嘉源律师事务所
中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所有限公司
岳华德威指北京岳华德威资产评估有限公司,即中同华前身
中同华指北京中同华资产评估有限公司
本次非公开发行、本
次非公开发行购买本公司向金城集团、中航投资以非公开发行股份方式
指
资产、本次重组、本购买其拥有的交易资产
次交易
金城集团持有的安徽开乐 35%股权、柳州乘龙
交易资产、拟购买资 %股权、上航特 100%股权、零部件事业部相
指
产、拟注入资产关的资产和负债;中航投资持有的安徽开乐 16%股
权与柳州乘龙 %股权
资产购买方指东安黑豹股份有限公司
交易对方、资产出让
指金城集团、中航投资
方
3
本公司为购买交易资产而向各交易对方非公开发行
非公开发行的股份指
的股份
国务院国资委指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
元指人民币元
中国证监会指中国证券监督管理委员会
《东安黑豹股份有限公司关于重大资产重组及向特
本报告书指定对象发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报
告书》
《东安黑豹股份有限公司与金