汽车行业低空经济值得重视的新质生产力代表—元年或至.pptx

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图表3:低空经济相关地方政策法规梳理来源:政府公开文件,中泰证券研究所来源:政府公开文件,中泰证券研究所技术赋能:自2015年“无人机元年”和2019年“5G商用元年”以来,我国无人机、5G通信和物联网等领域快速发展;自2020年电动化和2023年智能化时代开启以来,我国汽车行业新能源渗透率快速提升,智能驾驶快速落地并走量。这些产业与低空经济具有高度共通性,在电动化、智能化、高新材料与轻量化、通信与物联网等多方面积累的成熟技术和解决方案有望赋能低空经济,夯实基础,助推成长。6技术领域/解决方案示例航空电池宁德时代发布凝聚态电池技术,单体能量密度高达500Wh/kg,兼具电池高比能与高安全,可快速实现量产。航空电驱卧龙电驱布局航空电驱,在航空电驱算法以及电驱新材料等方面都有前沿技术研发。电动飞行器电机控制器蓝海华腾在电动飞行器规划布局,重点研发电机控制器。航空发动机宗申动力子公司宗申航发研造中小型航空发动机产品,为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案复合材料中航高科在无人机、电动飞行器以及一些新兴领域推广复合材料应用,已提供复合材料产品给低空经济领域相关公司航空器结构安泰科技子公司安泰复材为相关企业提供eVTOL复合材料机身结构制造和装配航空轻量化铂力特等3D打印技术可应用于航空产品。航空器整机亿航智能、小鹏汇天、沃飞长空、峰飞航空等相继推出eVOLT和飞行汽车等低空经济航空器产品。5G-A通感一体技术***、***、中国联通和中国电信均有布局,解决对无人机识别、定位、导航、监控等难题。无人机航测系统华策导航能够将无人机与定位模块、测量影像系统、机载雷达、航测处理软件等整合成一套完整的无人机航测系统。无人机监视管理方案川大智胜低空监视雷达系统、国投智能无人机管控平台等。低空解决方案IDEA研究院的智能融合低空系统(SILAS)、深城交的智慧低空交通整体解决方案等。图表4:低空经济相关技术领域与解决方案示例来源:各58788238/公72717/2024041808:35司官网,iFinD,中泰证券研究所市场规模将达万亿级:中国低空经济规模2023年超过5000亿,同比+%,预估2026年有望突破万亿元,。此外,IDEA研究院数据显示到2025年对国民经济的综合贡献值将达3-5万亿元人民币。助推民用航空产业弯道超车:2023年我国在册通用航空器3173架,通用机场451个,;,飞行2311万小时。与美国相比,我国在通用飞机方面存在差距,但在无人机领域具有一定优势,低空经济有助于推动民用航空产业弯道超车。来源:中国工信部赛迪研究院,中泰证券研究所对比指标中国美国在册通用航空器/飞机数量(架)3173212940在册通用航空器/飞机飞行时长(万小时)(个)4512900+注册无人机数量(万架)(万小时)2311—来源:中国民航局,FAA,iFinD,中泰证券研究所图表5:中国低空经济市场规模 图表6:(亿元)12000 :当前“低空经济+各行业场景”的商业化探索已形成丰富的应用场景,低空经济所包含的各类航空器服务于城市或非城市场景下各类低空空域中的各种具体场景当中。想象空间持续打开:低空经济潜在应用场景持续拓展,可以细分为以下三类。生产作业类:为工农林牧渔等提供飞行作业活动,包括牧业飞行、航空探测、石油服务、电力作业等;公共服务类:提供航空服务性飞行活动,包括医疗救护、短途运输、航空物流、警用飞行、海关飞行等;航空消费类:面向消费群体提供消费性航空活动,包括飞行培训、空中游览、私人飞行、娱乐飞行等。8图表7:低空经济应用场景分布来源:前瞻产业研究院,中泰证券研究所低空空域城市场景非城市场景具体场景航空器具体场景航空器300-1000米(E类空域)低空经济+旅游低空经济+消防传统固定翼飞机(量少)载人eVTOL(量大)低空经济+旅游低空经济+消防低空经济+巡检传统固定翼飞机(量少)载物eVTOL(量少,偏远地区)直升机(量少,旅游场地)工业无人机(量大,巡检测绘)载物SVTOL(量中等,跨城物流)120-300米(G类空域)低空经济+物流低空经济+巡检专用多旋翼飞机(量少)0-120米(W类空域)低空经济+物流消费级无人机(量大)小物流无人机(量大)限定类载人eVTOL(量小)低空经济+旅游低空经济+农业限定类载人eVTOL(量大,旅游景区)植保无人机(量大)eVTOL未来有望成为主力军:低空经济应用载体包括固定翼飞机、直升机、无人机以及eVTOL(电动垂直起降飞行器)等。固定翼飞机需要专业跑道(离居民区远),和直升机一样,造价成本高,需要专业飞行员,且噪音较大。而无人机续航里程、飞行高度和速度以及运量载重有限,难以满足更高要求的载人载物要求。相比之下,eVTOL可垂直起降而无需滑跑和专业跑道,成本较低,纯电驱动更环保,噪音小,续航里程、飞行高度、飞行速度和运量载重能力较好,能够满足载人载货要求,且无人驾驶类型将进一步放松对人员专业性的要求。9传统固定翼飞机直升机无人机应用载体eVTOL需要专业跑道(距离居民区遥远),造价成本高昂,专业性要求高,噪音较大造价成本高昂,专业性要求高,噪音较大续航里程较短,运量载重有限,飞行速度较慢,飞行高度有限,通常适用于快递物流、城市管理等场景垂直起降而无需滑跑和专业跑道,成本较低,纯电驱动更环保,噪音较小,续航里程、飞行高度、飞行速度和载重能力较好图表8:低空经济应用载体来源:5878新8238/72717/2024041808:35华网,罗兰贝格,?政策&技术&:高安全、低成本、低噪音、智能化,:有望复刻电动车和机器人趋势,先主题&政策驱动,:围绕基础设施、飞行器制造、运营服务、;概念及主流技术类型:eVTOL—电动垂直起降飞行器,“e”代表电动化,“VTOL”代表垂直起降,主流技术类型包括多旋翼、复合翼、倾转旋翼;优点:①高安全性:安全系数为10-9,较直升机提高1000倍;②低成本:规模运营后2-3元/公里,与出租车相近③低噪音:起降噪音为65db(A),比直升机低100倍;④智能化:空间障碍限制少,较汽车更易实现智能化。来源:小鹏汇天官网,维科网,中泰证券研究所构型对比内容多旋翼复合翼倾转旋翼构型图动力系统方式垂直升力一套动力系统垂直升力水平推力两套动力系统垂直升力水平推力共用一套系统巡航速度70-90公里/小时160-180公里/小时250-320公里/小时适用场景景区等特定场景所有场景所有场景适航取证领先企业亿航无JOBY、ARCHER图表10:多旋翼、复合翼、倾转旋翼对比来源:航电科技圈公众号,中泰证券研究所图表9:eVTOL的优点高安全:eVTOL安全系数约为10-9,安全性比传统直升机提升1000倍。低噪音:起降噪音为65db(A),比传统直升机低100倍。智能化:eVTOL在三维空间运动,障碍更少,相比汽车更容易实现自动驾驶。低成本:电价远低于燃油价格,规模化运营后每公里价格2-3元,与出租车持平。11工作原理:改变旋翼转速使不同方向旋翼间形成转速差,实现多旋翼eVTOL升降、前后、左右、偏航运动。优劣势:1)优势:技术难度低,可最快落地;2)劣势:速度慢、航时短、载荷小、工作半径小。主要应用场景:1)景区观光;2)短途医疗救援;3)短途客运等。代表产品:1)中国:亿航智能的EH216-S、小鹏汇天的旅航者X2、零重力公司的ZG-ONE;2)美国:Wisk公司的AERO-POC;3)德国:Volocopter公司的VoloCity等。图表11:亿航EH216-S(多旋翼机型)机身右侧旋翼速度高于左侧,evtol左移,反之右移提高旋翼转速使总升力大于机身重量后,机体上升,反之降落机头、机尾旋翼形成转速差,旋翼水平分力驱动机体前后运动将对角旋翼列为一组,形成转速差,驱动evtol顺、逆时针旋转图表12:多旋翼工作原理及示意图升降运动前后运动左右运动偏航运动最大航程:30km;最快时速:130km/h;最大航时:25分钟;动力模式:纯电力;驾驶模式:无人驾驶;乘坐员座位数:2人(全为乘客);官方指导价:239万人民币来源:亿航智能公司官网,中泰证券研究所来源:维科网,中泰证券研究所12