系统详细操作说明-代账宝.doc

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..............................35任务过滤查询...................................................................................................35任务数据生成...................................................................................................35开展客服工作...................................................................................................36外勤管理.................................................................................................................39报税管理.................................................................................................................42整单中心.................................................................................................................45单据整理..........................................................................................................45凭证打印入库...................................................................................................47仓库管理.................................................................................................................47待办事项管理..........................................................................................................48做账中心.................................................................................................................48代账宝-代理记账行业综合管理系统-操作说明文档说明1.《代理记账行业综合管理系统》,以下内容简称系。、数据初始化、系统功能操作三个主要部分。:初始化阶段:,,。日常使用:,。:代理商:维护人员、实施人员客户(代理记账公司):系统维护人员,公司主管。系统业务流程阅读建议:,本流程既是实际的业务开展即服务流程,也是系统模块的使用流程。,对于要使用本系统的代理记账公司的高层主管、系统维护人员。最好能对系统的业务流程有一个清晰认识,这样才能确保系统能给使用系统的代理记账公司代理使用价值。,对于本系统的代理商的业务员、维护人员、公司主管,需要对系统的总体业务流程能有一个清楚的认识,这样才能把本系统的使用价值表达出来,传递给客户(代理记账公司)。代账宝-代理记账行业综合管理系统-,由营销团队开展营销工作(在市场营销模块),发现潜在意向客户后,转出客户给销售团队。,移交给公司行政部门。,并设置好收款计划、收单计划、做好执行交接、录入合同附件等信息后,合同经行政主管审核,合同就生效了。系统会自动生成服务任务,移交到客服中心。,并获取报税信息,然后直接报税,对于需要收单、收款、送凭证的客户,可以直接生成外勤派工单,派工单直接转入外勤管理。,根据外勤人员的工作情况,分配给特定外勤人员。外勤人员领到任务后,到库房领取要送给你客户的物品及其收款收据等物品,然后开展外勤工作。,公司主管要做外勤任务销单确认,然后公司出纳做收款确认,整单中心做收单确认。,转交给做账部门。,生成报表,保存入库。,存放到库房中。。代账宝-代理记账行业综合管理系统-操作说明系统安装环境需求软件环境:WindowsXP、Windows7、Windows8均可安装。硬件环境:,推荐配置:、内存4G、硬盘100G、网络100M、显示分辨率(1900*1080),最低配置:、内存2G、硬盘50G、网络10M、显示分辨率(1280*1024)注意事项:,360、毒霸等会对所有有网络功能的系统都误杀。在安装过程中,对于安装了360、毒霸的电脑,建议关闭(不是卸载和删除)这些系统,安装完毕后再启动。,在系统使用的过程中,如果360、毒霸等误报病毒信息,则可以通过添加信任来确保下一次系统登陆时不被误报。单据服务器对于需要使用报税截图、合同附件上传功能客户,需要专门配置单据服务器,单据服务器的要求不高,普通PC即可,建议带两颗硬盘(同型号),做软镜像即可。配置如下:CPU:、内存:、硬盘:500G*2、网卡100M。局域网使用系统的公司,必须有自己的局域网络。这个是基础配备,一般公司都会有。互联网为了确保系统正常运行,公司必须是能上互联网的,这个是基础配备,一般公司都会有。备注:为了更好的使用效果,建议使用联通、电信、移动的互联网。小品牌的尽量不用使用,因为不稳定。系统安装,程序下载:载。,安装之前,。,获取安装包,每一个公司都会有一个独立的安装包,从联创合赢公司的技术支持人员处获取。,安装包是一个压缩文件,解压缩后,。代账宝-代理记账行业综合管理系统-操作说明,对于需要运行报税系统的,;,对于需要打印收据的电脑,需要执行安装报表控件:,首先出现的是登录界面,输入用户名和密码后,就可以使用系统了。为了后面的使用方便,,这样下一次使用系统的时候,直接点击桌面图标即可。图标:初始化数据开始使用系统的时候,考虑到很多软件用户已经有了很多客户、很多合同,因此,需要做数据初始化后才能确保软件用户的业务管理无缝过渡到系统中来。初始化数据的顺序:组织结构,人员信息,操作人员授权设置,营销数据导入,潜在客户导入,合同信息录入,收款收单信息补录。上述初始化数据的操作模块分布如下:,人资管理:组织结构、人员信息,系统设置:操作人员授权设置,营销管理:营销数据导入、潜在客户导入代账宝-代理记账行业综合管理系统-操作说明,合同管理:合同信息录入、收款收单信息补录、或者根据系统提供的合同格式导入,合同格式在系统目录下,是一个excel文件,导入时,需要安装msofficeexcel2003这个版本。上述初始化数据的详细操作说明,参考后面的对应章节进行。